近年中国干式变压器行业市场分析及竞争现状

我国干式变压器发展迅速,目前在一线城市中的应用占比较高。但是目前我国干式变压器行业依然是外资企业领头,国内企业领跑的竞争格局,我国干式变压器企业主要集中在东部沿海地区。2020年,干式变压器上市企业中,三变科技和金盘智能的销售额分别达到1.17亿元和18.3亿元。

干式变压器产业主要上市公司:目前国内干式变压器行业的上市公司主要有金盘科技(688676)、特变电工(600089)、保变电气(600550)、三变科技(002112)等。

本文核心数据:干式变压器企业对比,干式变压器竞争格局,干式变压器区域分布,干式变压器行业集中度,干式变压器竞争力分析

1、中国干式变压器行业竞争梯队:外资企业领头,国内企业领跑

中国干式变压器行业呈现外资企业领头,国内龙头公司领跑,国内中小型企业蓬勃发展的局面。中国变压器企业可以分为四大阵营:ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营,占据20%-30%的市场份额;

保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级,占有30%-40%的市场份额,形成第二阵营;

以江苏华鹏变压器有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、顺特电气有限公司、山东达驰电气股份有限公司、杭州钱江电气集团有限公司等为代表的制造企业形成了第三阵营;

不少民营企业由于经营机制灵活,没有非生产性的负担,也形成了一定的市场份额,形成第四阵营。整体看来,国内干式变压器行业仍处于发展的初期阶段,暂未形成垄断格局。

图表1:中国干式变压器龙头企业的基本信息

图表2:中国干式变压器行业竞争格局

2、中国干式变压器行业市场份额:220KV以上中占比最多

中国干式变压器行业集中度较低。竞争较为激烈。从类型上来看层面,我国的干式变压器多集中在220KV以上,占比为41.7%,其次是220KV和110KV变压器,占比相差不多,分别为25.3%和21.1%。35KV之下的变压器占比较少,为11.9%。

图表3:中国干式变压器技术类型占比(单位:%)

3、中国干式变压器行业市场集中度:行业集中度较低,区域集中在东部沿海城市

在我国,目前干式变压器在大、中城市中占比较高,在我国农村配电网中干式变压器的应用相对较少,在北京、上海、广州、深圳等城市,约占到50%左右。向我国干式变压器的产业区域最集中的是浙江省,其次是江苏省、山东省和广东省。可以看出,目前干式变压器行业发展最好的地区为华东地区。

根据《中国干式变压器产业图谱》,我国干式变压器相关62020家企业大部分集中在浙江、江苏、山东、广东等沿海地区,并形成了以浙江(共22887家)、江苏(共12378家)、山东(共11558家)、广东(共4560家)、陕西(共3832家)、湖北(共1480家)为代表的产业集聚区。沿海地域由于经济发展较好,研发投入较多,产业吸引力较高。

图表4:中国干式变压器行业集中度

图表5:中国干式变压器行业公司区域分布热力图

4、中国干式变压器行业企业布局及竞争力评价:龙头企业国内国外市场全布局

国内干式变压器行业企业主要以中国企业为主,领先企业包括金盘科技、特变电工、保变电气(600550)、三变科技企业干式变压器业务布局均遍布国内外。2020年,干式变压器上市企业中,三变科技和金盘智能的销售额分别达到1.17亿元和18.3亿元。各公司的主要业务布局情况如下所示:

图表6:2020年干式变压器行业企业业务布局及竞争力评价

5、中国干式变压器行业竞争状态总结

总体来看,近年来,行业竞争者数量日益增多,市场竞争日趋激烈,优胜劣汰趋势更加明显,从行业现有企业的竞争程度来看,现有企业竞争较为激烈。干式变压器主要原材料包括硅钢片、铜、钢材等,能够满足行业的基本需求。

行业上游供应商的议价能力一般。干式变压器的客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下属公司,客户相对强势,干式变压器制造商在商务谈判中处于弱势。最近几年我国出台多部政策有利于行业发展,吸引力较强,但由于行业本身具有较高的品牌壁垒和规模壁垒,潜在进入者威胁相对较小。

图表7:中国干式变压器行业竞争五力模型

来源:前瞻产业研究院

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